Arbeleche explicó la emisión de bonos por unos 2.000 millones de dólares

“Uruguay llevó adelante una exitosa operación en los mercados de capitales y hemos tenido un gran apoyo de los organismos multilaterales de crédito”, anunció Arbeleche en una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

Añadió que, en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, el país esperó el momento oportuno para salir al mercado de capitales y aseguró que se trata de la emisión en dólares más baja de la historia de Uruguay.

Además, el país fue el primero de los considerados emergentes en emitir en moneda nacional en este año 2020.

La secretaria de Estado comunicó que la emisión total conjunta alcanzó aproximadamente 2.000 millones de dólares –máxima cifra de emisión autorizada por decreto–, de los cuales 1.500 millones corresponden a efectivo (1.100 millones de dólares equivalentes del nuevo bono en unidades indexadas (UI) y 400 millones del bono en dólares).

Detalló que la emisión del nuevo bono global en unidades indexadas tiene vencimiento final en el 2040 (amortizable en 2038, 2039 y 2040) y que la reapertura de bono global en dólares, con vencimiento en 2031, es amortizable en 2029, 2030 y 2031.

“La demanda que hemos visto por nuestros bonos, tanto en dólares como en UI, fue tres veces superior al momento que finalmente se emitió”, destacó, según consigna Presidencia.

Agregó que la emisión del nuevo bono global en UI se realizó a un rendimiento real de 3,875 % anual, al tiempo que la emisión del bono global con vencimiento final 2031 se realizó a un rendimiento de 2,48 % anual. Además indicó que el libro de órdenes consolidado estuvo compuesto por más de 180 cuentas locales internacionales, con presencia de cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia.

Entre los objetivos de la transacción, Arbeleche mencionó la necesidad de completar financiamiento para enfrentar la actual emergencia sanitaria. “El Gobierno ha sido muy claro desde el inicio de la epidemia en que íbamos a poner todos los recursos necesarios para enfrentar y apuntalar en lo sanitario, lo social y económico”, expresó.

Foto: Presidencia