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20/Nov
/2014

Banco Hipotecario colocó cerca de US$ 30 millones de títulos de deudas a través de ONs

El Banco Hipotecario del Uruguay colocó este jueves títulos de deuda por el equivalente a cerca de US$ 30 millones, a través de la emisión de Obligaciones Negociables (ONs). El mercado respondió con una demanda que casi triplicó el monto ofertado.

(Montevideo/ Monte Carlo) EL

“Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida, que demuestra la confianza que genera el Banco y su modelo de negocios”, afirmó la presidenta del BHU, Ana Salveraglio.

 El BHU emitió dos series de ONs en forma simultánea. La primera, nominada en Unidades Indexadas, a 21 años de plazo y con un cupón de 4% anual y la segunda, nominada en Unidades Reajustables, a 8 años de plazo y con un cupón de 1,75% anual.

 “Con este tipo de emisiones podemos fondearnos a más largo plazo y en las monedas en las que están nominados los créditos, lo que nos permite mejorar sustancialmente nuestro perfil financiero”, destacó Salveraglio.

 La adjudicación de los papeles se realizó a través de un proceso de licitación por precio que determinó que las tasas de retorno promedio fueran 4,52% anual en UI y 2,23% anual en UR.

 A mediAdos de año, el BHU también había emitido exitosamente dos series simultáneas de ONs, una en UI y otra en UR. En esa oportunidad, los montos totalizaron el equivalente a aproximadamente US$ 15 millones.

 

FOTO: MONTE CARLO

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